Согласно итогам 2012 года ООО «Торговый дом «Кама» увеличивает долю рынка во всех сегментах

Итоги уходящего года подвели аналитики ООО «Торговый дом «Кама». Общемировые экономические тенденции и вступление России в ВТО привели к прогнозируемым результатам. В уходящем году, на фоне значительного повышения доли импорта, производство шин в России выросло на 1% с 42,1 (в 2011 году) до 42,6 млн. штук. Прирост объемов производства отмечен в сегментах грузовых и легковых шин – 10% и 1% соответственно. Рост производства шин в стране обеспечили заводы Татнефть, Nokian и Michelin.

В то же время отмечено сокращение объёма производства легкогрузовых шин на 9 % и незначительное сокращение на 2 % сельскохозяйственных и индустриальных шин. Падение производства в данных сегментах было бы более значительно, если бы Татнефть не обеспечило увеличение объемов выпуска на 8 и 15 % соответственно.

Табл.1. Динамика выпуска шин в России за 11 мес. 2011-2012 гг.

 

Диагр.1. Динамика выпуска шин в России, млн. шт.

 

 

По итогам 2012 года объемы ввоза основных групп шин увеличились на 17%, объем экспортных поставок сократился на 3%.  Кризисные явления в экономике европейских стран привели к падению внутреннего спроса на шинную продукцию, что привело к смене приоритетов производителей в сторону рынков развивающихся стран. Значительная часть объема нереализованной в других странах продукции активно поступают на российский рынок. Аналитики Торгового дома КАМА прогнозируют перенасыщение рынка и обострение конкурентной борьбы за потребителя в 2013 году.

Такой исход особенно вероятен на фоне запуска 12-й линии на заводе Nokian, началом полномасштабного производства на заводе Yokohama и внедрением дополнительных мощностей НХК ОАО "Татнефть" по выпуску легковых и легкогрузовых шин в объеме 1,5 млн. шин/год.

Диагр.2. Динамика экспорта/импорта основных групп шин, млн. шт.

 

Воспользовавшись методом структурных компонентов, как одним из самых простейших можно посчитать, что по итогам 2012 года предложение шин на российском рынке составило 61,6 млн. шт., что на 9% больше чем в предыдущем.

Диагр.3. Структура российского рынка шин, млн. шт.

 

Для расчета реального потребления шин на российском рынке целесообразно воспользоваться методом, базирующимся на норме расхода. Данный метод учитывает возраст автомобильного парка, среднегодовые пробеги автомобилей и ресурс шин. Проанализировав ситуацию, можно прийти к выводу, что в 2012 году предложение шин на рынке превалировало над реальным спросом на шинную продукцию. Порядка 7 млн. шин остаются невостребованными и перейдут на следующий год в виде товарных остатков.

Диагр.4. Соотношение спроса и предложения шин в 2012 году, млн. шт.

 

Рассмотрим отдельно рынок основных групп шин, остановившись в первую очередь на легковых шинах. По итогам 2012 года предложение легковых шин на российском рынке составило 46,7 млн. штук, что на 11 % больше показателя 2011 года.

Диагр.5. Структура российского рынка легковых шин, млн. шт.

Метод норм расхода свидетельствует о снижении в 2012 году реального спроса на легковые шины на 10 %. Обусловлено это частотой замены шин. В связи с двукратным сокращением продаж новых автомобилей в 2009 году на российском рынке в 2012 году существенно снизился спрос на летние шины, также выявлено незначительное снижение на зимние шины.

Косвенным подтверждением снижения спроса на летние шины является динамика импорта легковых шин в Россию в текущем году по сравнению с предыдущим – после первого полугодия отмечено стремительное сокращение ежемесячных объемов ввоза, что может свидетельствовать о наличии остатков на складах.

Диагр.6. Динамика импорта легковых шин за 11 мес. 2011-2012 гг., тыс. шт.

  

Если рассмотреть структуру импорта, то порядка 65 % от общего количества ввезенных в Россию легковых шин были выпущены в странах Азии, причем завозятся они по существенно более низкой цене по сравнению с отечественными аналогами.

 Диагр.7. Динамика импорта легковых шин по региону происхождения, тыс. шт. (по итогам 11 мес. 2011-2012 гг.)

 

Из 10 стран-лидеров по объемам поставок легковых шин в Россию по итогам 2012 года 6 находятся в Азии. Практически по всем из них отмечен существенный прирост объемов поставок.

Диагр.8. Динамика поставок легковых шин по стране происхождения (топ-10), тыс. шт. (по итогам 11 мес. 2011-2012 гг.)

  

В 2012 году экспорт легковых шин сократился на 5 % по сравнению с предыдущим годом. Динамика экспортных поставок в 2011 и 2012 годах в целом сопоставима, рост объемов вывозимой продукции во 2-м полугодие обусловлен ростом отгрузок шин с завода Nokian, специализирующегося на зимних шинах.

Диагр.9. Динамика экспорта легковых шин за 11 мес. 2011-2012 гг., тыс. шт.

 

Российский рынок легкогрузовых шин в 2012 году продемонстрировал снижение спроса по обоим методам расчета емкости рынка. Предложение шин сократилось на 5 % по сравнению с 2011 годом, реальный же спрос (по методу норм замены) снизился на 14%.

Диагр.10. Структура российского рынка легкогрузовых шин, млн. шт.

 

В 2012 году объемы импорта превзошли показатели предыдущего года на 28 процентов, пики поставок пришлись на период сезонной смены комплекта шин.

Диагр.11. Динамика импорта легкогрузовых шин за 11 мес. 2011-2012 гг., тыс. шт.

 

70 % ввезенных в течение 2012 года легкогрузовых шин были произведены в странах Азии, 30 % - в странах Европы.

Диагр.12. Динамика импорта легкогрузовых шин по региону происхождения, тыс. шт. (по итогам 11 мес. 2011-2012 гг.)

  

На долю Китая приходится 45 % от общего количества ввезенных легкогрузовых шин, кроме этого шины, происходящие из этой страны, продемонстрировали наибольший прирост по сравнению с предыдущим годом. На долю трех основных импортеров из Азии (Китай, Южная Корея и Япония) приходится 2/3 от общего импорта шин данного сегмента.

Диагр.13. Динамика поставок легкогрузовых шин по стране происхождения (топ-10), тыс. шт. (по итогам 11 мес. 2011-2012 гг.)

  

В 2012 году объемы экспорта легкогрузовых шин увеличились на 81 %. Динамика экспорта легкогрузовых шин в текущем году свидетельствует о существенном росте экспортных поставок, что свидетельствует об ориентации внутренних производителей на внешние рынки при снижении спроса на внутреннем.

Диагр.14. Динамика экспорта легкогрузовых шин за 11 мес. 2011-2012 гг., тыс. шт.

Предложение грузовых шин на российском рынке в 2012 году увеличилось на 5 %, драйвером роста стало увеличение объемов внутреннего производства.

 

Диагр.15. Структура российского рынка грузовых шин, млн. шт.

 

Фактический же спрос на данный вид шин был меньше на 1 млн. штук, что обусловлено рядом факторов:

• переход потребителями с шин комбинированной конструкции на ЦМК шины, обладающими лучшими показателями грузоподъемности и ходимости;
• рост эксплуатационных свойств ЦМК шин, что увеличивает периодичность смены шин.

В 2012 году импорт грузовых шин в Россию сократился на 5 %, основное снижение было зафиксировано в 1 полугодие.

Диагр.16. Динамика импорта грузовых шин за 11 мес. 2011-2012 гг., тыс. шт.

Доминирующую позицию в структуре импорта шин занимает продукция из Юго-Восточной Азии, на долю которой пришлось 75 % от общего объема ввезенных грузовых шин.

 

Диагр.17. Динамика импорта грузовых шин по региону происхождения, тыс. шт. (по итогам 11 мес. 2011-2012 гг.)

 

Почти 2/3 ввозимой продукции была произведена в Китае.

 Диагр.18. Динамика поставок грузовых шин по стране происхождения (топ-10), тыс. шт.  (по итогам 11 мес. 2011-2012 гг.)

В 2012 году объемы экспорта грузовых шин сократились на 3 %, что в целом отражает:

·                    снижение в зарубежных странах спроса на комбинированные грузовые шины;

·                    снижение спроса на грузовые шины во всем мире в связи с экономической ситуацией.

По данным Европейской ассоциации производителей шин и резиновых изделий (ETRMA) отмечено падение продаж по итогам 2012 года практически во всех странах Центральной и Восточной Европы.

Диагр.19. Динамика экспорта грузовых шин за 11 мес. 2011-2012 гг., тыс. шт.

 

Несмотря на все факторы, приведшие к снижению реального спроса на шинную продукцию в России в 2012 году, Торговому дому «Кама» удалось увеличить реализацию шин на российском рынке на 18 %. Наибольший прирост продемонстрировали легковые и грузовые шины – плюс 20 процентов по отношению к предыдущему году.

 Диагр.20. Динамика реализации шин ТД «Кама» на российском рынке, шт.

 

Диагр.21. Доля шинной продукции НХК ОАО «Татнефть» на российском рынке, шт.

 

                                       2011 год                                                              2012 год

 Диагр.22. Доля шинной продукции НХК ОАО «Татнефть» на российском рынке легковых шин, шт.

 

 

                                      2011 год                                                              2012 год

Диагр.23. Доля шинной продукции НХК ОАО «Татнефть» на российском рынке л/грузовых шин, шт.

 

                               2011 год                                                              2012 год

 Диагр.23. Доля шинной продукции НХК ОАО «Татнефть» на российском рынке грузовых шин, шт.